פרטי התקשרות

פרטי התקשרות

השאירו פרטים ונחזור אליכם

    ניהול תיקים

    הבחירה הנכונה לניהול השקעות

    ניהול תיק השקעות

    בעולם של מידע אינסופי ואלטרנטיבות השקעה רבות, ניהול נכסים פיננסים הוא משימה מאתגרת. ניהול תיק ללקוחות פרטיים ומוסדיים תוך מתן פתרון אישי מקצועי, שקיפות מלאה ושירות אישי. ניהול תיק ההשקעות מתבצע על ידי מנהל תיקים מוסמך בחשבון הבנק של הלקוח, על פי מדיניות השקעות מוסכמת המתאימה לצרכים והנסיבות האישיות של כל לקוח ולקוח. ניהול תיק השקעות אישי מתאים לבעלי הון זמין של 500,000 ₪ ומעלה או 100,000 ₪ ומעלה לניהול תיק קרנות נאמנות אישי.


    בפגישת ייעוץ

    נבחן את צרכיך
    נבחן את רמת הסיכון המתאימה לך
    נתאם ציפיות
    נענה על כל שאלותיך
    לאחר הפגישה תוכל לסור לאחד מסניפי הבנקים ולפתוח חשבון מנוהל על שמך. לנו נותר להתחיל ולבנות תיק השקעות אישי שיהלום את דרישותיך וצרכיך.
    השקעות בהתאמה אישית
    שקיפות מלאה
    פיזור מקומי וגלובלי
    מנהל השקעות אישי

    ניהול תיקים - מדיניות השקעות

    צוות מנהלי התיקים של דיאמונד מורכב ממנהלי תיקים מקצועיים בעלי ותק וניסיון של שנים רבות בתחום. בראש הצוות עומד מר אבידן מלמד שהינו בעל ניסיון של מעל ל-15 שנים בתחום ההשקעות ובעל רקורד מרשים של ניהול קרנות נאמנות.

    בחירת הנכסים הפיננסים להשקעה בתיקים נקבעת על ידיי וועדת ההשקעות של החברה.  וועדת ההשקעות מתכנסת מידי שבוע כדי לדון במגמת השוק. בדיון מתקבלות ההחלטות המרכזיות לביצוע לכל מסלול השקעה בנפרד.

    מנהלי ההשקעות של דיאמונד מבצעים מחקר מעמיק על כל חברה שבה הם שוקלים להשקיע כאשר בחברות ישראליות הם מקפידים להכיר מקרוב את החברה, לבקר במפעלים ובמתקנים השונים ולהיפגש עם אנשי מפתח בחברה על מנת לקבל את כל המידע הרלוונטי שיאפשר להם לגבש החלטות השקעה מקצועיות ואחראיות. זאת בנוסף לאנליזות חיצוניות אותן רוכשת / מקבלת החברה.

    פילוסופיית ההשקעות של דיאמונד מסתמכת על שימוש בידע וניסיון מקצועי רב שנים של מומחים ממגוון תחומי ההשקעות, אשר פועלים ברמת מקצועיות גבוהה באופן אחראי ומחושב. ניסיון בשוק ההון מלמד שהכרה מעמיקה של השווקים, פיזור סיכונים נכון וניצול תנודות השוק תוך שמירה על שולי ביטחון בתיקי ההשקעות, הם המתכון להשקעה מוצלחת.

    נוסף על השקעה במניות ואגרות חוב, מנהלי ההשקעות של דיאמונד משקיעים לעיתים גם באופציות מעו"ף בישראל במטרה להגן על הנכסים המנוהלים באמצעות אסטרטגיות גידור מתקדמות ובמידת הצורך אף מבצעים לעיתים הגנה מטבעית לנכסים המנוהלים בחו"ל.

     



    יתרונות השקעה בדיאמונד - מומחי השקעות מנהלים את כספכם באופן אישי מסור ומקצועי

    מנהלי ההשקעות של דיאמונד בוחנים ומנתחים באופן רציף את שלל ההתפתחויות בשווקים הפיננסים ומבצעים במיומנות גבוהה את ההתאמות הנדרשות בכל אחד מהתיקים בשאיפה למקסם את התשואה במסגרת רמת הסיכון המוגדרת.

    מנהל השקעות אישי:

    מנהל השקעות מוסמך, בעל רישיון מטעם רשות ניירות ערך, מטפל באופן אישי בתיק ההשקעות שלך כלקוח בחברה.

    • פועל בתיק ההשקעות שלך בסטנדרטים הגבוהים ביותר של מקצועיות ומסירות.
    • תמיד זמין בשבילך וניתן לפנות אליו בכל עת.
    • מעדכן את מצב התיק באופן שוטף או לפרקים בהתאם לבקשתך.
    • מספק הסבר מפורט על מבנה התיק והשינויים הצפויים בו בהתאם להתפתחויות בשווקים הפיננסים.
    • בדיאמונד, בניגוד לחלק מהמתחרים, מי שפועל מולך ועונה לכל שאלותיך הוא מנהל ההשקעות האישי ולא איש שיווק.

     

    מדיניות השקעות בהתאמה אישית:

    • התאמה  אישית לצרכי ונסיבות הלקוח
    • התאמת אפיקי ההשקעה בהתאם לרמת הסיכון המבוקשת ומענה על שאלון דרגת סיכון